В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремистских действиях. Среди них выделяется современная художница, социальная активистка и дочь губернатора, которая окончила западный вуз. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, а следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, находясь на пути в аэропорт, встречает молодой послушницы Натальи. Ее полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он увлекается разговором. История разворачивается с разных точек зрения, начиная с того момента, когда пару месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Услышав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В компании начинаются философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. В шутливой форме возникает идея создать "тайное общество", целью которого станет изменить мир, чем так часто увлекается молодежь. Они называют его "Клипот", позаимствовав термин из каббалы.