В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего события — грандиозной ярмарки. Но спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного случая берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Постепенно он погружается в мир зла, который выходит за пределы его понимания. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.