В живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от множества других, скрывается тайна: секретный институт, изучающий магию. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, мечтая заменить людей волшебными созданиями.
Алексей Попов, понимая опасность, стремится остановить колдунью, чтобы спасти близких и освободить город. На его стороне выступают верные друзья: Никита Добрынин, искусный кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но она не собирается уступать без боя. В Калязине разгорается ожесточенная схватка за сохранение человечности, любовь и семейные узы.
